Vermögensmanagement und Finanzdienstleistungen für Ärzte, Freiberufler und UnternehmerfamilienDarunter verstehen wir eine Finanzberatung, in der der Kundennutzen im Mittelpunkt steht. Jeder in Deutschland sollte Zugang zu rentablen und kostengünstigen Anlageprodukten und Versicherungslösungen erhalten, egal wie hoch seine Anlagesumme oder sein Einkommen ist.
Wir helfen unseren Kunden, Ordnung, Klarheit und Struktur in ihre Finanzen zu bringen, damit sie ihre finanziellen Ziele definieren und erreichen können und nicht aus emotionalen Gründen falsche Anlageentscheidungen treffen.
Im Mittelpunkt unserer beruflichen Tätigkeit steht der Kunde, seine Ziele, Träume, Wünsche, Ängste und Gefühle und damit verbunden seine Lebensplanung. Uns motiviert es, das Vertrauen unserer Kunden zu gewinnen und Ihnen in finanziellen Fragen zu helfen, damit sie Ihre finanziellen Ziele erreichen.
Unsere Kunden sollen ihr Leben genießen können - immer mit dem Gefühl finanziell ist alles gut geregelt. Wir möchten glückliche und zufriedene Kunden haben und geben unser Bestes dafür das Vertrauen unserer Kunden zu ehren.
Unsere Kunden im Bereich der Finanzplanungen suchen Unterstützung bei der Ordnung und Strukturierungen Ihrer Finanzen, bei der Definition und Ereichbarkeit finanzieller Lebensziele, sowie bei konkreten Finanzentscheidungen, wie z.B. Hauskauf, Existenzgründung oder Eintritt in der Ruhestand. Finanzplanung ist Lebensplanung.
Unsere Kunden im Bereich der Geldanlage sind vorwiegend Menschen, die ein gewisses Vermögen gespart, erwirtschaftet oder geerbt haben und einen vertrauensvollen Finanzberater suchen, der sie ohne Interessenskonflikte unterstüzt und dabei hilft, kluge Entscheidungen zu treffen.
Unsere Kunden im Bereich der Kapitalanlage-Immobilien wünschen sich passives Einkommen aus einer vermieteten Eigentumswohnung oder einem Mehrfamilienhaus. Beim Erwerb spielen auch steuerliche Fördermöglichkeiten und in vielen Fällen die Schaffung generationsübergreifendes Vermögens eine wichtige Rolle.
