Finanz- und Vorsorge-Check

Name: *

Haben sich Ihre Kontaktdaten verändert?

Das hat sich geändert:

Ihre neuen Kontaktdaten:

Hat sich in Ihrem privaten Umfeld etwas geändert oder gibt es Dinge, die Sie uns noch nicht mitgeteilt haben?

Das hat sich geändert:

Familiäre Verhältnisse (z. B. Partner, Heirat, Nachwuchs, usw.)
Wohnsituation (z. B. neue Wohnung, gemeinsame Wohnung mit Partner, Immobilien-/Hauskauf)
Berufliche Veränderungen (neuer Job, andere Position im Unternehmen, Umschulung)
Haustiere (Katze, Hund oder Pferd)
Vermögen (z. B. Auszahlung einer Lebens-/ oder Rentenversicherung, Erbe)
Nein, es ist alles beim Alten. Keine Anpassungen notwendig.
Sonstige(s)

Was hat sich konkret verändert:

Gibt es Themen, über die Sie in diesem Jahr mit uns sprechen möchten?

Allgemein:

Vertrags-Check gewünscht
Stand der Altersvorsorge ermitteln
Online-Vertragseinsicht freischalten
"Generation-50Plus-Konzept" besprechen

Private Versicherungen:

Private Krankenversicherung:

Wechsel in PKV prüfen
Tagegelderhöhung ohne Gesundheitsprüfung
Beitragsreduzierung im Rentenalter

Berufliche Versicherungen:

Geldanlagen:

kurzfristig
mittelfristig
langfristig (keine Altersvorsorge)
Altersvorsorge

Vorsorgeimmobilie:

Finanzierungen:

Praxis
Immobilie

Ziele:

Ergänzungen / Sonstiges:

Haben Sie weitere Anliegen?

Möchten Sie uns sonst noch etwas mitteilen bzw. haben Sie weitere Fragen an uns?

Wie zufrieden sind Sie mit unserer Zusammenarbeit?

Bewertung:

Ich bin einverstanden, dass die eingegebenen Daten zur Bearbeitung meines Anliegens verwendet werden (weitere Informationen und Widerrufshinweise finden Sie in der Datenschutzerklärung). *

Ihre Daten werden über eine sichere SSL-Verbindung übertragen.

* Pflichtfeld