Finanz- und Vorsorge-Check

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Haben sich Ihre Kontaktdaten verändert?

Das hat sich geändert:

Ihre neuen Kontaktdaten:

Hat sich in Ihrem privaten Umfeld etwas geändert oder gibt es Dinge, die Sie uns noch nicht mitgeteilt haben?

Das hat sich geändert:

Familiäre Verhältnisse (z. B. Partner, Heirat, Nachwuchs, usw.)
Wohnsituation (z. B. neue Wohnung, gemeinsame Wohnung mit Partner, Immobilien-/Hauskauf)
Berufliche Veränderungen (neuer Job, andere Position im Unternehmen, Umschulung)
Haustiere (Katze, Hund oder Pferd)
Vermögen (z. B. Auszahlung einer Lebens-/ oder Rentenversicherung, Erbe)
Nein, es ist alles beim Alten. Keine Anpassungen notwendig.
Sonstige(s)

Was hat sich konkret verändert:

Gibt es Themen, über die Sie in diesem Jahr mit uns sprechen möchten?

Finanzplanung:

Geldanlagen:

Anlageberatung zur Neuanlage
Depotüberprüfung
Beratung zum Kauf einer Vorsorgeimmobilie

Finanzierungen:

Niederlassung
Immobilie

Private Versicherungen:

Berufliche Versicherungen:

Möchten Sie uns sonst noch etwas mitteilen bzw. haben Sie weitere Fragen an uns?

Wie zufrieden sind Sie mit unserer Zusammenarbeit?

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