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Haben sich Ihre Kontaktdaten verändert?
Das hat sich geändert:
nein, alles beim Alten
neue Adresse
neue Festnetznummer
neue Mobilfunknummer
neue E-Mail-Adresse
neue Bankverbindung
Ihre neuen Kontaktdaten:
Hat sich in Ihrem privaten Umfeld etwas geändert oder gibt es Dinge, die Sie uns noch nicht mitgeteilt haben?
Das hat sich geändert:
Familiäre Verhältnisse (z. B. Partner, Heirat, Nachwuchs, usw.)
Wohnsituation (z. B. neue Wohnung, gemeinsame Wohnung mit Partner, Immobilien-/Hauskauf)
Berufliche Veränderungen (neuer Job, andere Position im Unternehmen, Umschulung)
Haustiere (Katze, Hund oder Pferd)
Vermögen (z. B. Auszahlung einer Lebens-/ oder Rentenversicherung, Erbe)
Nein, es ist alles beim Alten. Keine Anpassungen notwendig.
Sonstige(s)
Was hat sich konkret verändert:
Gibt es Themen, über die Sie in diesem Jahr mit uns sprechen möchten?
Finanzplanung:
Liquiditätscheck
Vermögensstrukturanalyse
Altersvorsorge-/Ruhestand planen
Vermögensnachfolge planen
Niederlassung planen
Immobilienkauf planen
Geldanlagen:
Anlageberatung zur Neuanlage
Depotüberprüfung
Beratung zum Kauf einer Vorsorgeimmobilie
Finanzierungen:
Niederlassung
Immobilie
Private Versicherungen:
Überprüfung der bestehenden Verträge
PKV: Wechsel in PKV prüfen
PKV: Tagegelderhöhung ohne Gesundheitsprüfung
PKV: Beitragsreduzierung im Rentenalter
Berufsunfähigkeitsabsicherung
Todesfallsabsicherung
Privathaftpflichtversicherung
Unfallversicherung
Rechtsschutz
Hausratversicherung
Wohngebäudeversicherung
Berufliche Versicherungen:
Überprüfung der bestehenden Verträge
Berufshaftpflichtversicherung
Praxisinhaltsversicherung
Praxisunterbrechungsversicherung
Elektronikversicherung
Cyber-Versicherung
Betriebliche Altersvorsorge
Praxisrechtsschutzversicherung
Möchten Sie uns sonst noch etwas mitteilen bzw. haben Sie weitere Fragen an uns?
Wie zufrieden sind Sie mit unserer Zusammenarbeit?
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