„Bei allem was wir tun, geht es uns darum, Menschen durch finanzielle Gerechtigkeit ein besseres Leben zu ermöglichen!“
CONFIDIS Finanzplanung und Vermögensmanagement
Finanzplanungen und Vermögensmanagement
"Es kommt nicht darauf an die Zukunft vorauszusagen, sondern darauf, auf die Zukunft vorbereitet zu sein."
(Perikles)
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Meine VISION ist.. Finanzielle Gerechtigkeit Darunter verstehe ich eine Finanzberatung, in der der Kundennutzen im Mittelpunkt steht. Jeder sollte Zugang zu rentablen und kostengünstigen Anlageprodukten erhalten, egal wie hoch seine Anlagesumme ist. |
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Meine MISSION ist...
Menschen helfen Ich lefe meinen Kunden, Ordnung, Klarheit und Struktur in ihre Finanzen zu bringen, damit sie ihre finanziellen Ziele definieren und erreichen können und nicht aus emotionalen Gründen falsche Anlageentscheidungen treffen. |
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Mein MARKENKERN ist... Der Mensch und seine Finanzplanung Im Mittelpunkt meiner Arbeit stehen meine Kunden, ihre Ziele, Träume, Wünsche, Ängste und Gefühle und damit verbunden ihre Lebensplanung. |
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Mein KUNDENNUTZEN ist... Ein finanziell entspanntes Leben Darunter verstehe ich, dass meine Kunden ihr Leben genießen können - immer mit dem Gefühl finanziell ist alles gut geregelt. |
Unsere Werte
Gerechtigkeit
Diskretion
Bei uns steht der Schutz Ihrer Privatsphäre an erster Stelle. Diskretion – fühlen Sie sich bei uns sicher.
Verantwortung
Es ist ihr Geld. Ihr finanzielles Wohlergehen werden wir verantwortungsbewusst ehren, wohl wissend was Sie uns anvertrauen.
Für alle Berufsphasen das passende finanzielle Konzept
Alle Berufsphasen haben für Sie als Arzt bzw. Zahnarzt ihre eigenen finaziellen Anforderungen. Konzentrieren Sie sich auf Ihre Karriere – genießen Sie Ihr Privatleben! Wir kümmern uns um die Fragen, die an verschiedenen Punkten in Ihrem Leben relevant und wichtig sind.
Berufsstart
- Arbeitskraft absichern
- Haftung absichern
- Finanzen planen und Geld anlegen
- Private Absicherungen
Krankenhaus
- Finanzen planen und Geld anlegen
- eigene Immobilie finanzieren
- Familie absichern
- Vermietete Wohung kaufen
Praxis
- Niederlassung planen
- Praxisfinanzierung auswählen
- Finanzen planen und Geld anlegen
- Immobilienportfolio erweitern
Ruhestand
- Ruhestand planen
- Gelanlagen für Entnahmen optimieren
- Wünsche erfüllen
- Vermögensnachfolge regeln