Patrick Holitzka, LL.M., CFP®

Geschäftsführender Gesellschafter

Meine Motivation

Nach meiner Ausbildung zum Versicherungskaufmann habe ich viele Jahre als angestellter und selbständiger Kundenberater gearbeitet und vorwiegend gleichaltrige Ärztinnen und Ärzte zu ihren Versicherungsfragen beraten.

Mit der Zeit sind die Anforderungen meiner Kunden an eine individuelle und vernetzte Beratung immer weiter gestiegen. Mit meiner bisherigen Versicherungsausbildung fiel es mir schwerer, meinen Kunden zu allen ihren Finanzfragen helfen zu können. Ich habe mich daher in verschiedenen Bereichen (BWL, Wirtschaftsrecht) weitergebildet. 

Der Wendepunkt war die zweijährige Ausbildung zum CERTIFIED FINANCIAL PLANNER® (weitere Informationen zum Berufsbild unter www.fpsb.de), die ich 2024 abgeschlossen habe. Das darin vermittelte umfangreiche Wissen zur Finanzplanung und Geldanlageberatung hilft mir, zusammen mit meiner Versicherungsausbildung genau die vernetzte Beratung bieten zu können, die meine Kunden suchen, um ihre finanziellen Ziele zu erreichen und ein entspanntes Leben zu führen. 

Mein Motto lautet daher "...gut geplant investieren und vorsorgen."

Ich bin verheiratet und habe zwei erwachsene Töchter. Ich lese gerne und viel (z.Z. "The Coming Wave" von Mustafa Suleyman), fahre mit meiner Familie und unserem Hund Buddy so oft es geht nach Holland ans Meer und entspanne beim regelmäßigen Joggen und Fahrradfahren.